【作者： 余蕊均 杨弃非；源自： 城市进化论《全国电力区域版图，谁挑大梁？》2022.08】

 

 

 

高温干旱持续，四川仍在全力应对罕见缺电难题。

水电不足，火电顶上。当前，四川67座火力发电厂“火力全开”，全省火电出力占比已达到电网最大负荷超25%，而往年夏季丰水期，该比值一般不到10%。

极端天气对能源安全提出挑战同时，在“双碳”目标背景下，能源结构调整已是大势所趋。国家能源局此前明确表示，“我国能源发展的总体思路是在保证能源安全的前提条件下，持续推进能源绿色低碳转型。”

从全国电力区域版图来看，是谁撑起了全国一年超过8万亿千瓦时的用电量？在向包括风电、光伏等在内的新能源转型过程中，谁又将挑起大梁？

 

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经此一夏，“省电”一跃成为川渝地区最热词组，亦激发了外界对“西电东送”这一世纪工程的关注。

事实上，正是当年广东的缺电危机，加速了西电东送进程——

改革开放后，广东经济高速增速。1991年至1995年，年均电力增长18.21%，1996年至1999年，年均增长8.4%，同时，其还承担向香港、澳门和湖南南部供应部分电力的任务，1999年向这三地输电达99亿千瓦时，同比增长25.1%，“拉闸限电成了家常便饭”。

为此，广东方面提出，希望中央批准在“十五”期间广东新建1000万千瓦发电机组。随后，原国家计委向国务院报送了《关于加快“西电东送”以满足广东“十五”电力需求有关情况的报告》。

当时的考量是，在贵州、云南建设以水电为主的1000万千瓦发电机组，这样既能满足广东日益增长的电力需求，又能为西南部经济落后省份找到一个新的增长点。

2000年11月8日，贵州乌江上的洪家渡水电站，西电东送工程第一个开工典礼举行。大幕正式拉开，中国电力格局开启崭新一页。

数据显示，2002年，广东的发电量全国第一，为1525.5亿千瓦时，与云贵川三省发电量总和（1616亿千瓦时）相差不大；到了2021年，广东以6115.2亿千瓦时发电量排名全国第一，而云贵川三省发电量已增至10002.8亿千瓦时。

 

 

不仅如此，2002年，除广东外，山东、江苏、河北的发电量也均超过1000亿千瓦时；其后是河南（876.8亿千瓦时）、山西（842亿千瓦时）、浙江（778.2亿千瓦时）和辽宁（725.3亿千瓦时）——彼时，广大西部地区的电力资源还有待开发。

同时，广东、江苏、山东、浙江的电力消费量均超过1000亿千瓦时，都存在一定程度电力缺口。这里面，浙江缺口最大，为232.52亿千瓦时；广东次之，有162.33亿千瓦时。

这一年，共有17个省份面临电力缺口，其中北京达到297.96亿千瓦时，为全国之最。

 

数据还显示，2002年至2017年，广东一直保持发电量全国第一的水平，2018年至2020年被内蒙古超越，去年又以6115.2亿千瓦时的成绩重返第一，领先第二名162.6亿千瓦时。

不过，20年间，广东的电力缺口压力有增无减，除2011年有小幅回落外，一直在加大。

 

 

2004年超越北京成为第一时，其面临的电力缺口为364.64亿千瓦时，2018至2020年，连续三年逼近2000亿千瓦时，2021年缺口收窄至1751.8亿千瓦时。

城叔注意到，尽管2021年电力消费量大于发电量的省份数量仍为17个，但压力值已陡然升级——

除广东外，山东、浙江、江苏、河北的电力缺口同样超过1000亿千瓦时，河南、上海、北京也在七八百亿千瓦时区间内。

 

 

而在保供端，20年间，输出能力也有了明显提升。继2011年内蒙古成为首个净供电量超过1000亿千瓦时的省份后，2016年云南、四川加入，2020年和2021年，山西、新疆也先后入列。

 

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2021年，内蒙古可凭一家之力，补上广东的用电缺口，于电力保供之重要不言而喻。

从电力结构看，内蒙古主要靠火电，占比超过80%，风电和太阳能发电加在一起占到17.5%。

不过，和大部分人印象中的排名不同，在火力发电量排行榜上，山东才是“隐形冠军”，多年来一直占据首位，2021年发电量达到5217.3亿千瓦时。

 

其后，第二至第十位分别为内蒙古（4863.3亿千瓦时）、江苏（4836.1亿千瓦时）、广东（4628.8亿千瓦时）、新疆（3670.7亿千瓦时）、山西（3205.7亿千瓦时）、浙江（3034.7亿千瓦时）、安徽（2690.3亿千瓦时）、河北（2686.6亿千瓦时）和河南（2447.3亿千瓦时）。

值得注意的是，今年1至7月，内蒙古火力发电量为2962.2亿千瓦时，同比增长6.2%，而山东输出2933.5亿千瓦时，同比下降3.2%——火电头把交椅，今年或将易主。

此外，新疆也是“隐藏”的火电大户，占比超过80%。数据显示，2002年至2021年，其火力发电量增长22.3倍，同期总发电量增长23.4倍，保持同步增长。

当然，伴随能源结构调整，火电在总发电量中的占比逐年下降，作为清洁能源的水电，则日益澎湃，把四川、云南送上了“电力大省”前列。

 

 

截至2021年，全国共有3个省份的水力发电量超过1000亿千瓦时，分别是四川（3531.4亿千瓦时）、云南（2716.3亿千瓦时）和湖北（1531.5亿千瓦时）。

 

 

而在20年前，水电整体规模偏小，全部总量也才2476.9亿千瓦时，不及云南去年水平。

这里面，2008年，湖北水力发电量率先突破千亿千瓦时大关，成为第一水电大省，2011年，四川实现超越，并逐步拉开差距。2013年，云南取代湖北，跻身全国第二。

今年1-7月，四川和云南分别保持21.8%、26.8%的高速增长。

 

图片来源：新华社

 

需要指出的是，上海和天津一直以来都是没有水力发电的，西藏和山东则分别于2004年、2007年取得零的突破，但截至目前体量仍然较小。

说到这儿，可能有人好奇，广东既非火电前三，水电也仅百亿千瓦时规模，是怎么做到发电量全国第一的？答案是，核电。

2019年，广东核能发电量首次突破千亿，达到1101.7亿千瓦时，2021年增至1204.1亿千瓦时，占比达19.7%。

不仅如此，核电使用者范围也在扩大。2011年有官方统计起，仅有广东、江苏和浙江，如今，辽宁、福建、山东、广西、海南等沿海省份也均有核能发电，其中，福建核电占比高达27.7%。

 

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火电占比下降的另一面，是包括风电、光伏在内的清洁能源占比上升。根据国家统计局能查到的数据，自2016年到去年的6年间，我国风电占比从3.9%上升至6.6%，太阳能发电量更是从0.6%上升至2.2%，分别上升2倍和3倍。

风电和光伏发电的重要性不言而喻。根据《“十四五”可再生能源发展规划》，2025年可再生能源发电量目标被定为3.3万亿千瓦时。这意味着，与2020年2.21万亿千瓦时相比，可再生能源年发电量将在5年内增加49.3%。

增量从何而来？

从数据上看，包括华北、东北和西北在内的“三北”地区，是当之无愧的风电和光伏发电核心区域。

2021年，风力发电量前10名省份中，有8个都来自“三北”地区，内蒙古、新疆及河北分别位列前三。

 

同年，太阳能发电量的前八名无一例外均被三北地区省份包揽，除青海居于第一外，新疆、内蒙古再次进入前三。

 

 

这与《“十四五”可再生能源发展规划》中布局的新能源基地所在地基本吻合。规划提出风电和光伏发电“基地化开发”的发展思路，并布局7个“十四五”重大陆上新能源基地。除新疆新能源基地、冀北新能源基地和松辽新能源基地外，其余4个基地均是沿黄河分布，基本覆盖全部“三北”省份。

 

图片来源：国家“十四五”规划纲要

 

“老玩家”被寄予厚望，也不乏“新玩家”突出重围。

在“三北”地区，因煤而兴的山西，在转型之路上走得很快。与2016年相比，山西不仅风力发电量连续超过5个省份、跻身全国第四，光伏发电量更是增长11.6倍，增速远超过其他前十名省份。

从某种意义上来说，在电力领域，山西找到了摆脱过去“一煤独大”“煤电两重天”困局的可能——在大同采煤沉陷区打造的国家先进技术光伏示范基地，不仅是国家能源局启动的全国首个100万千瓦伏“领跑者”示范基地，而且也让“煤都”大同探索出城市转型的产业路径。

更令人意外的是贵州。作为“天无三日晴、地无三尺平”的“资源小省”，贵州光伏发电量不仅在2021年实现65.4%的增长，并且在发电量居于全国第12位的基础上，今年1-7月再次实现37.5%的增速，仅次于吉林。数据显示，2019、2020年连续两年间，贵州在国家光伏发电项目补贴竞价规模、建设速度、并网规模均位于全国第一。

而在风电领域，沿海省份支撑起一个新的增长极。

去年，随着盐城海域最后一批海上风电机组并网，江苏所有在建海上风电项目实现全容量并网，海上风电装机达到1180万千瓦，不仅位居全国第一，也是继英国后全球第二个海上风电突破千万千瓦装机的地区。去年，江苏风力发电量达到350.3亿千瓦时，增速达到63.3%，仅次于河南，排名更是从2016年的12位迅速上升至全国第5位。

而在今年1-7月，广东、浙江和福建三省分居增速前三位。其中，广东增速高达108.2%，已超过了去年全年发电量。

根据《“十四五”可再生能源发展规划》，将有序推进海上风电基地建设，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地。